Tata Motors, индийский автомобильный гигант и владелец Jaguar Land Rover, готовится сделать стратегический шаг в Европу после достижения соглашения о приобрести бизнес коммерческих и промышленных автомобилей IvecoЭта операция международного значения, стоимость которой оценивается в 3.800 млн., прямо исключает оборонное подразделение итальянского производителя, которое пойдет по другому пути и будет приобретено Леонардо, итальянская группа, специализирующаяся на обороне, 1.700 млн..
Это заявление, совместно отпразднованное обеими компаниями в эту среду, представляет собой одну из крупнейших операций в европейской автомобильной промышленности за последние годы и в то же время гарантирует, что Iveco сохраняет свою штаб-квартиру и наследие в Турин, сохраняя рабочие места и структуру промышленности. Соглашение обусловлено полным разделением линии защиты, что является критически важным условием для получения разрешения регулирующих органов и определяет сроки окончательной интеграции.
Подробности и структура транзакции
La Предложение Tata Motors Он заключается в добровольном публичном приобретении всех обыкновенных акций Iveco Group, что представляет собой цена 14,1 евро за акцию наличными. Эта сумма вместе с бонус для акционеров от продажи оборонной территории (оценивается между 5,5 и 6 евро за акцию), отражает премия от 22% до 25% по сравнению со средневзвешенной ценой за квартал, предшествовавший объявлению, что демонстрирует готовность покупателей занять выгодную позицию по сравнению с предыдущим владением семьи Аньелли (через Exor с 27% капитала Iveco).
Операция получила единогласную поддержку совета директоров Iveco., а также при поддержке Exor, которая обязалась поддержать сделку и проголосовать за неё на последующих собраниях акционеров. Это также предполагает исключение Iveco из листинга Миланской фондовой биржи и сохранение её текущих промышленных мощностей, включая заводы. Мадрид и Вальядолид в Испании.
Запланированный график и предстоящие шаги
Этот процесс не будет реализован немедленно. Ожидается, что продажа оборонного подразделения компании Leonardo Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2026 года, а приобретение Tata Motors подразделения коммерческих автомобилей Iveco будет официально оформлено во втором квартале того же года. Сделка зависит, помимо прочего, от одобрения европейских регулирующих и антимонопольных органов, а также от завершения передачи оборонного бизнеса.
Tata Motors взял на себя обязательство уважать культуру, ценности и корпоративную идентичность Iveco, сохраняя свои исторические бренды и штаб-квартиру, без сокращений или закрытия заводов, напрямую связанных с деятельностью компании. Индийская компания подчёркивает, что её обязательство заключается в поддержке и ускорении стратегии инноваций, устойчивого развития и глобального роста без изменения численности персонала.
Экономические последствия и глобальное присутствие
Слияние подразумевает создание группа с совокупным доходом около 22.000 миллиардов евро и объем продаж больше, чем 540.000 XNUMX автомобилей ежегодноГеографическое распределение нового кластера будет устойчивым: На Европу придется 50% товарооборота, на Индию – 35%, а на Америку – 15%.Также укрепятся конкурентные позиции на развивающихся рынках Азии и Африки.
Обе компании полагают, что взаимодополняемость их продуктовых портфелей и международный охват позволят им привлекать смелые инвестиции и решать задачи в области устойчивой мобильности и электрификации. Кроме того, ожидается, что консолидация будет способствовать промышленной и технологической синергии, расширяя глобальное присутствие объединенной компании без существенного дублирования.
Влияние на рабочую силу и европейскую промышленность
Одним из ключевых обязательств Tata Motors является не проводить сокращения персонала или закрытия производственных центров после интеграции. В Iveco по всему миру работает около 34.000 XNUMX сотрудников., расположенной на 29 заводах и в 31 научно-исследовательском центре. Только в Испании у компании есть заводы в Мадрид и Вальядолид Компания продолжит свою деятельность в новой структуре. Совет директоров и итальянские власти подчеркивают важность сохранения местной занятости и производства как стратегических национальных активов.
С экономической точки зрения операция проводится в то время, когда Iveco переживает период снижения результатов: за последнее полугодие чистая прибыль, причитающаяся акционерам, снизилась на 15,8% до 143 млн., с оборотом 6.807 millones (падение на 6,5%). Прогнозы были скорректированы, и теперь ожидается падение на 3–5% по сравнению с предыдущим годом.
Оборонная дивизия в руках Леонардо
Параллельно с основной операцией, Леонардо, итальянская публичная группа, работающая в военном и аэрокосмическом секторе, приобрела оборонное подразделение Iveco (IDV и ASTRA) на общую сумму 1.700 млн.Это подразделение имеет производственные центры в Италия, Германия, Румыния и БразилияКомпания насчитывает около 2.000 сотрудников и специализируется на решениях для наземной обороны, таких как бронированные машины и тяжёлые платформы. Для Leonardo это приобретение укрепляет её позиции европейского лидера в области наземной обороны и позволяет расширить свой технологический портфель.
Интеграция IDV в Leonardo запланирована до конца первого квартала 2026 года, как только будут выполнены все нормативные требования и завершится разделение бизнеса.
Изображения | Iveco
